Midnight Frolics

Myš a kukačka, skeptické vůči existenci duchů, jsou vyděšeni půlnoční návštěvou šestice přízraků, mužů, kteří kdysi dvořili tanečnici z revue Florador. Duchové předvádějí písničkovou a taneční show z dob divadla z počátku 20. století. S úsvitem všichni zmizí a myš s kukačkou zůstávají méně přesvědčeni o své skepsi než před hodinou duchů.