Porky's Railroad

Mašinfíra Porky obsluhuje ten nejubožejší vlak z celé flotily. Po několika běžných příhodách (použije pepř, aby mašina kýcháním vyjela do kopce, honí krávu z trati, jen aby pozdě zjistil, že ji nahradil rozzuřený býk) se Porky dozví, že ho nahradí nový aerodynamický vlak Stříbrná ryba. Potichu ho urazí, ale strojvůdce Stříbrné ryby to uslyší a vyzve ho na závod. Rozzuřený býk katapultuje Porkyho k vítězství.