Felix krmí své mazlíčky: ptáka, dva psy a zlatou rybku. Ale Annabelle, zlatá rybka, je nešťastná; je osamělá. Felix se rozhodne jí chytit kamaráda. Ryby ho stáhnou pod vodu. Po krátkém hledání najde zlatou rybku, ale ta volá o pomoc a Felix se ocitne před soudem krále Neptuna. Je obviněn, že chce rybu sníst, ale poté, co se vysvětlí, mu Neptun dá rybu z rybího sirotčince a všichni žijí šťastně.
