I Like Mountain Music

Po zavírací době ožívají postavy z různých obálek časopisů v obchodě s drogistickým zbožím a zpívají, mluví nebo vystupují. Mezi karikaturami celebrit se objevují George Arliss, Eddie Cantor, Sonja Henie, Benito Mussolini, Ignacy Paderewski, Edward G. Robinson, Will Rogers a Ed Wynn. V sekvenci loupeže se padouši vloupou do pokladny a Sherlock Holmes a Dr. Watson případ vyšetřují. Objeví se také King Kong. Jedná se o kreslený film Merrie Melodies.