Tento kreslený film s Tomem a Jerrym (v lidské verzi, ne s kocourem a myší) je pro animátory příležitostí pohrát si s médiem. Nemá žádnou konkrétní zápletku. Jeden z chlapců používá tužku k vytváření nesčetného množství animovaných iluzí, které by mohly fungovat pouze v kresleném filmu. Například nakreslí krátkou svislou čáru, která se při uchopení za oba konce náhle promění v saxofon. Když se na něj hraje, z jeho ozvučnice vylétají noty, kterým náhle narostou nohy a promění se v kachny. Po skončení písně saxofon sám rychle následuje jejich příklad a stane se z něj husa. Celý krátký film se skládá z těchto nesourodých, i když často kreativních a humorně nepravděpodobných událostí.