Red-Headed Baby

Když starý výrobce hraček usne, jeho hračky okamžitě ožijí a začnou zpívat "Zrzavé děťátko". S písní začíná zrzavá panenka. Brzy se k ní přidá její miláček, vojáček jménem Napoleon. Pavouk na krátkou chvíli zkazí zábavu, když se na hračky spustí a popadne panenku. Je na Napoleonovi, aby ji zachránil.