Doktora Thomase Mobiuse zaujmou podivné formy života přivezené do jeho laboratoře ke studiu. Požádá o pomoc Rachel Roundtreeovou, aby odhalila jejich původ. Brzy kolem nich začnou padat mrtvoly, jak odkrývají vládní spiknutí a náznaky invaze z jiné dimenze. Muž v černém se neustále objevuje a zanechává za sebou krvavou stopu. Dokážou Mobius a Rachel odhalit tajemství dřív, než bude pozdě?
