Fei hu dui

Před vypuknutím čínsko-japonské války byli Hong, Wang a Peng nejlepší přátelé. Po japonské invazi do Číny se Hong a Wang tajně přidali k místním partyzánům. Hong provozoval malou firmu a Wang pracoval jako kurýr pro japonskou obchodní společnost. Pod rouškou těchto zaměstnání sbírali informace o Japoncích pro Osmou pochodovou armádu a založili železniční partyzánskou jednotku. Wang brzy zjistil, že obchodní společnost, pro kterou pracuje, je ve skutečnosti japonská zpravodajská jednotka. Infiltrovali se do japonských speciálních sil a zlikvidovali mnoho Japonců. Japonci začali mít podezření na pravou identitu členů železniční partyzánské jednotky, tzv. Létajících tygrů. Proto zahájili protizpravodajskou operaci a další podlé taktiky, při kterých verbovali čínské zrádce, aby je odhalili a zlikvidovali.